Atrapados en las grandes caídas

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En el artículo de hoy vamos a buscar grandes caídas en diferentes épocas y valores, y vamos a ver si teníamos que tragárnosla entera o bien podíamos haber salido al principio.

Desde Zona de Bolsa hemos dicho más de una vez que no somos capaces de salir en el punto máximo de un movimiento alcista, como tampoco somos capaces de entrar en el valle del movimiento bajista, pero si somos conscientes de que con un sistema de detección de cambios de tendencias si se puede salir cuando la bajada es todavía asumible, como pretendemos demostrar más abajo en este artículo.

Hagamos una tabla con varios ejemplos que más abajo explicaremos con todo tipo de detalle:

VALOR FECHA MAX COT MAX FECHA MIN COT MINIMO % BAJADA
DAIMLER 16-03-15 84.62 04-07-16 48.55 42,62
TELEFONICA 03-08-15 12.23 20-06-16 6.84 44,07
BMW 16-03-15 110.77 08-02-16 60.76 45,14
BOLSAS Y MERCADOS 13-04-15 36.31 20-06-16 18.82 48,16
PEUGEOT 25-05-15 19.21 04-07-16 9.83 48,82
MEDISET 02-11-15 4.76 07-11-16 2.20 53,78
SANTANDER 01-09-14 6.59 08-02-16 3.02 54,17
HUGO BOSS 10-08-15 102.40 22-02-16 45 56,05
VOLKSWAGEN 16-03-15 252.85 05-10-15 85.01 66,37
GENERALI 22-10-07 23.92 09-03-09 7.15 70,10
MICHELIN 09-07-07 77.40 02-03-09 17.13 77,86
DEUTSCHE BANK 18-06-07 71.76 19-01-09 10.33 85,60
MELIA 16-04-07 17.19 09-03-09 1.52 91,15

La tabla la hemos ordenado de menor a mayor bajada porcentual, y como se ve hay bajadas que dan mareo, como son las ultimas del 91,15% o del 85,60% en dos valores súper conocidos, y el valor que menos ha bajado de los que están en la tabla ha bajado nada menos que un 42,62% que no es moco de pavo, por lo que el inversor que tuviera esas acciones en las fechas que se indican si no salió y llegó hasta el final ha sufrido unas pérdidas considerables, de la que puede que se haya repuesto o no, a día de hoy.

Podemos preguntarnos por qué se han producido estas bajadas tan enormes, pero siempre nos enteraremos muy a toro pasado, cuando ya no nos sirva de nada. Veamos en la tabla que las 3 empresas del automóvil alemanas hicieron máximo la misma semana, y luego se pusieron a caer de la forma que se pone en la tabla y aunque a VW la pillaron con los gases trucados a las otras no se ha sabido que las pillaran, pero casualmente giraron la misma semana, pues que alguien me lo explique.

Por lo tanto, cuando llegan las bajadas ya sea porque vienen malas expectativas para ese valor concreto; sea porque viene una recesión general; viene una subida del petróleo; viene una bajada del petróleo; viene algo gordo en el sector, como los de a pie no lo sabemos y los que lo saben siempre nos engañan, lo que hay que hacer es vender todos los valores o traspasar los fondos y no mirar atrás para no quedarse de estatua de sal como en la Biblia.

Pero llegados a este punto, tenemos que preguntarnos si estas pérdidas eran inevitables tragárselas enteras o viendo ciertas señales se podían haber minorado o evitado. Pues bien, ya sabéis que con nuestro sistema de detección de cambios de tendencias llamado LUMAGA SYSTEM miramos 3 pautas que son las velas, los indicadores o CHVAs y las sogas, por lo que en cuanto las velas se pongan rojas, los chvas cambien a rojos y las sogas se pongan decrecientes después del máximo nos salimos. Por lo tanto volvamos a ver los gráficos de los valores anteriores y veamos cuando tuvimos una señal clara de salida y la perdida que nos hubiera supuesto.

VALOR FECHA MAX COT MAX FECHA MIN COT MINIMO % BAJADA
DAIMLER 16-03-15 84.62 04-05-15 75.15 11,12
TELEFONICA 03-08-15 12.23 17-08-15 10.93 10.62
BMW 16-03-15 110.77 13-04-15 98.55 11.03
BOLSAS Y MERCADOS 13-04-15 36.31 27-04-15 33.22 8.51
PEUGEOT 25-05-15 19.21 27-07-15 16.71 13.01
MEDIASET 02-11-15 4.76 16-11-15 3.95 17.01
SANTANDER 01-09-14 6.59 06-10-14 5.85 11.22
HUGO BOSS 10-08-15 102.40 17-08-15 90.31 11.80
VOLKSWAGEN 16-03-15 252.85 20-04-15 215.76 14.66
GENERALI 22-10-07 23.92 17-12-07 21.91 8.40
MICHELIN 09-07-07 77.40 30-07-07 66.01 14.71
DEUTSCHE BANK 18-06-07 71.76 25-06-07 65.18 9.16
MELIA 16-04-07 17.19 04-06-07 14.69 14.54

Si miramos esta tabla vemos que también hay pérdidas importantes, por ejemplo en MEDIASET saldríamos con -17.01% de caída, lo que es mucho, pero menos que el -53,78% si no hacemos nada. En VW saldríamos con -14.66% también una gran pérdida pero menos que la de -66.37% de la tabla primera. La misma concusión con Melia de -14.54% frente al -91.15%.

Todo lo explicado aquí es aplicable a los fondos de inversión mobiliaria y a los planes de pensiones, y si alguien quiere saber más sobre lo que pienso de este tema puede releer al artículo de hace un par de semanas "Del mal, el menor" que publiqué en nuestra página y algunas páginas más, como esta donde me estás leyendo.

Varias aclaraciones:

  1. Puede que hay erratas en los cálculos, pero espero que sean poco importante y que no desvirtúen el fondo.
  2. He cogido valores de primera fila europeos, pero esos toboganes los encontramos exactamente igual en las diferentes Bolsas, como la americana entre otras.
  3. Como veis son valores de primera fila, no me he metido en chicharros que siempre son más especulativos. Además, ninguno de los valores de nuestras tablas se ha ido a pique como el Banco Popular, o Abengoa, o Pescanova o ciertos bancos italianos.
  4. He tomado diferentes fechas, pero no quiere decir que solo en esas fechas hayan tenido bajadas grandes, pues varios de ellos han tenido varias bajadas y a día de hoy muchos de ellos no han superado algunas de las caídas que estudiamos.
  5. En las ventas siempre he cogido el mínimo de la semana de la salida, pues como sabéis mi sistema funciona con velas HA semanales.

Por ultimo llegamos a las conclusiones:

La primera es que la Bolsa aun yendo de la mano de un sistema de detección de cambios de tendencia es muy arriesgada.
La segunda es que con un sistema de reacción, no sabemos lo que va a hacer el valor o el índice, pero sí sabemos lo que vamos a hacer nosotros, para minimizar pérdidas, según como se comporte ese índice o valor, lo que ya es bastante.
La ultima conclusión es que cada vez defiendo con más ahínco nuestro lema de que LA BOLSA ES IMPREDECIBLE, pero no anárquica.